剧集以赵天福一家实现艺人自己的理想，创建一个自己的杂技班子为故事主线，全面展示杂技艺人的坚韧不拔，锲而不舍的人文精神和性格魅力。在闯江湖的过程中，赵沧海为赌一口气，凭了一面小铜锣，自闯江湖，终创建了自己的神奇小子班；燕青山遵师遗命，几番辛酸，几番风险，终将师傅创建的华夏班保护下来。而最后，又为了民族大义，掩护我八路军后勤机关，战地医院的伤病员。不惜毁掉这个凝结艺人心血与理想的杂技班子，以一场绝命演出吸引鬼子，完成了吴桥艺人从为自己生存发展到为民族生存献身的转变。全剧以艺人动荡、复杂、坎坷的命运为故事元素，讲述了一个庞大的吴桥杂技艺人群体，以艺人独特的江湖生活，以及性格迥异、命运不同的各色江湖人物故事，组成了一个全景似的旧江湖艺人群体形象，再现了当年“闯江湖”的历史画面。 在吴桥，有一个兴盛了五百年的吴桥杂技九月庙会，这是一个全国乃至世界上闻名的杂技行业庙会。每逢会期，全国各地的杂技班子，还有一些国外团体都赶到九月会上来亮一亮相，来争一个在世界上很有知名度的金狮大奖。 在这一届九月会上，杂技世家赵天福一家为长乐班赢得了九月会上大奖——金狮奖。长乐班因些获得了大宗的商演合同。可是这些合同都有一个前题，要有赵家的获奖节目。班主何自雄为此苦恼万分。原因是赵天福与长乐杂技班的合作早已到期，计划离开长乐班，自创杂技班子闯荡江湖。就在此时，军阀候督军派副官汤剃头来请长乐班去演堂会，赵家人也被逼全部参加。面对汤剃头，赵家只好暂缓离开。 何自雄的妻子白牡丹，侄子鬼难拿为了留住赵家把式，暗中与汤剃头商量，把赵家当家女把式萧紫霞献给军阀侯督军。釜底抽薪，让赵家人因没了当家女把式而无法自立门户。 就在萧紫霞被骗进督军内室时。赵天福之子赵沧海奋勇闯进督军内室，三拳两脚打伤侯督军，抢了督军的枪，救走萧紫霞。 侯督军怒极，要杀班主何自雄，白牡丹只有舍身而出，救下了何自雄。赵家人却在候督军派人追杀之下，逃到南洋卖艺发展。终于成立了自己的班子——华夏班 侯督军倒台了，已经发展为名扬南亚各国的华夏班，风光地回到天津，没想到冤家路窄，与旧班主何自雄在争剧院，争名望等事上又结新怨。何自雄几次设法，想把赵天福挤出天津未果。鬼难拿暗中再下黑手，学了秦小手祖传绝技《隔空大搬运》，换了燕青山枪中的子弹，在赵天福与大徒弟燕青山表演神奇节目《牙接子弹》时，燕青山演出中开枪打伤赵天福。赵天福临终，却把班子交给燕青山。赵沧海面对父亲的不信任，面对开枪打死父亲的燕青山，赌气离开华夏班，仅拿了一面赵家祖传的小铜锣，自闯江湖。 又一届九月会，华夏班，长乐班，和赵沧海新创建的神奇小子班三个班子鼎足相对，师兄弟，杀父疑凶三人为争夺金狮奖，进行了一场生死对决。 对决前夕，因为娘舅大花鞋搅起事端，赵沧海误伤师兄燕青山。仗义的赵沧海，放弃自己争夺大奖的机会，替燕青山出场，为华夏班争得大奖。 燕青山、赵沧海为了寻找当年的杀父仇人，各带了班子，一起来到天津边演出边调查仇人。 何自雄怕当年的事情暴露，与鬼难拿一道，设计对华夏班、神奇小子班进行陷害。 赵沧海巧遇曾在南洋就有交往的地下党罗坚，面对危险，巧用魔术节目，救下罗坚。这种手法瞒过了特务，却没有瞒过看演出的鬼难拿，鬼难拿向军警举报。 赵沧海在燕青山和萧紫霞的帮助下，躲过军警抓捕，逃亡日本。神奇小子班被何自雄趁机收去。 赵沧海在日本收了一个日本徒弟，教他实战性很强的沧州六合刀。 燕青山和萧紫霞因为帮助了赵沧海被抓，何自雄为挤跨华夏班，逼关在狱中的萧紫霞嫁给军阀黄师长为妾。为救出燕青山和保住华夏班，萧紫霞决定牺牲自己，应允了黄师长。 燕青山救出了萧紫霞，带华夏班躲到偏僻的张北地区。 在日本的赵沧海得知师妹要嫁军阀，心急如焚，为躲黄师长，取道香港广州回国，恰遇从长乐班逃出的秦小手父女有难，赵沧海倾囊相救。 得知萧紫霞被救，华夏班不知躲往何处，赵沧海只好在广州跟秦莺莺一道卖艺。 秦莺莺爱上了赵沧海，而赵沧海却爱着萧紫霞。为了促成秦莺莺与赵沧海，秦小手用魔术手法，骗赵沧海喝下药酒，想让秦莺莺跟赵沧海生米做成熟饭…… 最后关头，秦莺莺明白赵沧海爱的不是她，把赵沧海推出门外。 黄师长被打跑了，华夏班回到了吴桥，赵沧海也回来找萧紫霞，可是萧紫霞与燕青山从小定有娃娃亲，萧紫霞面对真情与旧俗，无法取舍。 燕青山多年来背负着杀师的嫌疑，他想把华夏班交给再次重组起神奇小子班的赵沧海，自己好一心去寻找杀师仇人，遭到赵沧海的拒绝。 何自雄为掩盖罪过，再次谋划，与汤剃头合议，以劳军的名义，把华夏班和神奇小子班带往军营，裁赃杀掉赵沧海与知道内情的秦小手。燕青山在紧要关头以演出节目为由，救出了赵沧海与秦小手。赵沧海终于同意合班。 何自雄一计不成，又唆使柳三放火烧了剧院。为赔偿剧院损失，华夏班被逼并入到长乐班挣钱还债。 又一年九月会到了。赵沧海只得与代表长乐班的燕青山师兄弟对决。面对实力雄厚的长乐班，赵沧海再…