商纣王被狐妖妲己迷惑双眼，导致妖孽盛行民不聊生，元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣。座下弟子太乙真人辅助混灵珠投胎于李府，转世为人，取名为哪咤。哪咤十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂，母亲殷夫人意外死在妖孽手上令他万念俱灰。哪咤为救下陈塘关百姓牺牲了自己。然而邪恶的申公豹令哪咤重生为魔，六亲不认，在其指使下残害陈塘关百姓。祭天之夜，三界大门打开，妲己用李靖和孩童祭天，与父亲对战的哪咤最终才知道，父亲为复活自己，用爱封印了自己的生命，保护哪咤留存前世记忆，肉身不灭。哪咤被感化幡然醒悟，申公豹抵抗不了正义与爱的力量，最终败在哪咤的手下。